高出最初询价时的约1.6个百分点水平

金融界美股讯 百时美施贵宝公司将出售190亿美元的债券,这是本年度最大一笔公司债券发行交易,该公司希望将发行所得用于对Celgene公司740亿美元的收购交易,从而缔造一家抗癌药巨...


  金融界美股讯 百时美施贵宝公司将出售190亿美元的债券,这是本年度最大一笔公司债券发行交易,该公司希望将发行所得用于对Celgene公司740亿美元的收购交易,从而缔造一家抗癌药巨头。

  据知情人士透露, 该公司将分9个批次发行这些优先无担保债券。据上述知情人士透露,这些债券中期限最长的30年期债券收益率比同等期限的美国国债收益率高出1.45个百分点,高出最初询价时的约1.6个百分点水平。

  据周四报道,穆迪可能会在交易结束时将百时美施贵宝的A2评级下调一档。标准普尔和惠誉也在评估降级事宜。

  该人士表示,巴克莱银行,瑞士信贷集团,摩根士丹利和富国银行是债券发行交易的经办行。

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